Budgetplanung
Kategorien: Budget, Marketing, Transformation, Integration, Automatisierung
Tech Stack: Airtable, Anbindung einer Airtable-Base fürs Kampagnen-Management, Microsoft Teams, Make, Import aus ERP-System
Wie ein Unternehmen mit unserem Prozess-Upgrade und Airtable seine Marketing-Budgetplanung revolutionierte
Key Takeaways
Effiziente Umgestaltung von schwerfälligen Excel-basierten Prozessen zu einem optimierten Workflow.
Anpassbare Lösungen, die auf spezifische Unternehmensbedürfnisse zugeschnitten sind.
Integration von Airtable und Make.com für nahtlose Datenverwaltung und Automatisierung.
Verbesserte Zusammenarbeit, Nachvollziehbarkeit und Entscheidungsfindung dank personalisierter Ansichten und automatisierter Aufgaben.
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Ausgangslage
Ein Unternehmen mit einem schwerfälligen Prozess der Budgetplanung, der auf Excel-Listen basierte und per E-Mail verteilt wurde, suchte nach einer effizienteren Lösung, um den Ablauf zu optimieren und die Ausrichtung auf Unternehmensziele zu verbessern.
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Lösung und Implementierung
Durch die Zusammenarbeit mit Kapaya wurde der Prozess in wenigen Tagen transformiert. Eine maßgeschneiderte App wurde erstellt, die den Bedürfnissen des Unternehmens entsprach und eine flexible Struktur für die Budgetplanung ermöglichte. Durch die Integration von Airtable und Make.com wurden Daten nahtlos verwaltet und Prozesse automatisiert. Die Implementierung umfasste auch die Anbindung an Microsoft Teams für automatisierte Reportings, Erinnerungen und Informationen an die Teams.
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Ergebnisse & Nutzen
Dank der neuen Lösung konnte das Unternehmen seine Budgetplanung effektiv anpassen und sie als unterstützenden Prozess erleben, der die Unternehmensziele fördert. Die Budgetplanung wurde nicht mehr als Last empfunden, sondern als Werkzeug zur strategischen Planung genutzt. Die verbesserte Zusammenarbeit, Nachvollziehbarkeit und Automatisierung führten zu einer höheren Effizienz und besseren Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen.
Fazit
Die erfolgreiche Umgestaltung des Budgetplanungsprozesses zeigt, wie maßgeschneiderte Lösungen und die Integration fortschrittlicher Tools wie Airtable und Make.com Unternehmen dabei unterstützen können, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und ihre Ziele effektiv zu erreichen.
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